جدال بزرگان صنعت برای گرفتن سهم بیشتر از بازار بیمه عمر و زندگی داغ تر شد + جدول

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، دراین میان، سه شرکت بیشترین حجم فروش را به خود اختصاص داده‌اند:

شرکت های بیمه "پاسارگاد"،" ما" و"کوثر" که در مجموع نزدیک به نیمی از بازار بیمه زندگی کشور را در اختیار دارند؛بیمه پاسارگاد با بیش از 8300 میلیارد تومان،بیمه ما با بیش از 8200 میلیارد تومان و بیمه کوثر با بیش از ۴۶00 میلیارد تومان.

این تمرکز بالا نشان می‌دهدکه ساختار بازاربه سمت افزایش ضریب نفوذ شرکت ها درصنعت به پیش می‌رود و بازیگران اصلی سهم خود از بازار را مشخص تر می کنند.

اما تفاوت مهمی میان این شرکت‌ها وجود دارد که در تحلیل حرفه‌ای نمی‌شود ازآن عبور کرد.

بیمه پاسارگاد و بیمه کارآفرین شرکت‌هایی نیستند که به‌تازگی وارد رقابت بیمه زندگی شده باشند، این دو شرکت سال‌هاست بیمه زندگی را به‌عنوان یک رشته تخصصی، فنی و بلندمدت توسعه داده‌اند.

مدل فعالیت آن‌ها مبتنی برشبکه فروش پایدار،طراحی محصول بلند مدت، انضباط ذخایر فنی و نگاه سرمایه‌گذاری ‌محور به بیمه زندگی بوده است.

به همین دلیل، سهم بالای بیمه زندگی درپرتفوی این شرکت‌ها الزاماً به معنای فشار فروش یا رقابت قیمتی نیست، بلکه بیشتر نشانه بلوغ مدل کسب‌وکار در این رشته است.

این شرکت‌ها بیمه زندگی راساخته‌اند، نه اینکه صرفاً آن را فروخته باشند.

درمقابل، شرکت‌هایی که در مدت کوتاه به حجم بالای فروش بیمه زندگی رسیده‌اند، طبیعتاً زیر ذره‌بین دقیق‌تری قرار می‌گیرند.

چرا که رشد سریع، بدون سابقه طولانی در مدیریت ذخایر و تعهدات بلندمدت، همیشه این سؤال را ایجاد می‌کند که این رشد بر پایه توسعه فنی بوده یا بر پایه رقابت قیمتی و مشوق‌های سنگین فروش.

ازاین زاویه، بازار بیمه زندگی به چنددسته تقسیم می‌شود: شرکت‌هایی که سازنده بازار بوده‌اند و شرکت‌هایی که امروز «در حال گرفتن سهم از بازار» هستند.

به نظر می رسد که پاسارگاد و کارآفرین در دسته اول قرار می‌گیرند.

سابقه چندین‌ساله آن‌ها دراین رشته، ثبات عملکرد و نقش‌شان در نهادینه‌سازی بیمه زندگی، باعث می‌شود تا سهم بالای آن‌ها بیشتر نشانه قدرت ساختاری باشد تا ریسک های پنهان.

اما برای سایرشرکت‌هایی که با سرعت بالا به این میدان آمده‌اند،شاخص‌های کلیدی مثل: سطح ذخایر ریاضی،  نسبت بازخرید، کیفیت سودآوری بیمه زندگی و توانگری مالی در سال‌های آینده تعیین می‌کند که این رشد پایدار بوده یا هزینه‌دار.؟

اما تصویرواقعی بازار فقط با نگاه به حجم حق بیمه کامل نمی‌شود.

شاخص مهم‌تر،سهم بیمه زندگی از پرتفوی هرشرکت است، یعنی اینکه بیمه زندگی تا چه اندازه به هویت کسب‌وکار شرکت تبدیل شده است.

ازاین زاویه:

بیمه ما با سهم ۵۱ درصدی بیمه زندگی از کل پرتفوی، بیشترین وابستگی را به این رشته دارد.

بیمه پاسارگاد با ۴۴ درصد، بیمه کارآفرین با ۳۸ درصد، بیمه حکمت صبا با 32 درصد. 

این ارقام نشان می‌دهد که برای برخی شرکت‌ها، بیمه زندگی نه یک محصول مکمل، بلکه موتور اصلی درآمدزایی است.

اما یک سؤال کلیدی در تحلیل این داده‌ها مطرح می‌شود، آیا شرکتی که هم سهم بازار بالاتری دارد و هم تمرکز پرتفوی بالاتری بر بیمه زندگی، الزاماً عملکرد قوی دارد؟

پاسخ الزاما به معنی آری نیست، زیراچنین شرکت‌هایی باید با دقت بیشتری تحلیل شوند.

چراکه در بازار بیمه زندگی، رشد سریع فروش می‌تواند از سه مسیر اتفاق بیفتد، یا شبکه فروش بسیار قدرتمند، یا اعتماد عمومی و برند معتبر یا قیمت‌گذاری تهاجمی و مشوق‌های سنگین فروش.

مسیر سوم،گرچه در کوتاه‌مدت سهم بازار می‌آورد اما در بلندمدت ریسک بزرگی برای ذخایر فنی، نقدینگی و پایداری مالی شرکت ایجاد می‌کند.

شرکت‌هایی که هم حق بیمه بالایی دارند،هم سهم بالایی از بازار گرفته‌اند و هم بخش بزرگی از پرتفوی‌شان بر بیمه زندگی متمرکز است، بیش از دیگران در معرض این سؤال قرار می‌گیرند که آیا رشدشان بر پایه فروش فنی و پایدار است یا بر اساس رقابت قیمتی پنهان.

درنهایت،جدول ۹ ماهه بیمه‌های زندگی ۱۴۰۴ فقط یک ارزیابی درفروش نیست، این جدول مرز میان تجربه فنی بلند مدت و رشد پرریسک کوتاه‌مدت را به ما نشان می‌دهد.